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平安基金首只浮动费率产品值得买吗?何杰代表作3年半亏14%,亏6.56亿收管理费9014万

admin22小时前热点新闻2

专题:聚焦浮动费率基金!买前必看6问6答!

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  近期,浮动费率基金火热发行中,由何杰管理的平安基金旗下首只浮动费率产品——平安价值优享混合基金是否值得购买,引发关注。

  平安价值优享混合设置了0.6%、1.2%、1.5%三档管理费率,具体如下图所示:

平安基金首只浮动费率产品值得买吗?何杰代表作3年半亏14%,亏6.56亿收管理费9014万

  资料显示,基金经理何杰于2021年12月02日开始管理平安低碳经济混合,合计规模17.91亿元,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率(经汇率调整)*15%。

  Wind数据显示,截至2025年6月8日,平安低碳经济尽管近三年实现2.52%的收益,小幅跑输业绩比较基准0.91%,但最大回撤达到34.90%,但因早期净值下跌影响,并伴随规模持续缩水,何杰任职至今总回报为-14.18%,显示净值修复尚需时日。值得注意的是,2022年至2024年三年间,该基金为基民带来65682万元亏损,同期收取管理费9014万元。

  何杰的投资风格可以概括为消费与工业双轮驱动、偏爱龙头股、低换手率三大特征。整体策略寻求在价值与成长间平衡,长期持有核心资产追求稳定收益,并择机捕捉高景气赛道机会。

  行业配置来看,2024年年报显示,平安低碳经济重仓股主要集中于申万一级行业中的家用电器、食品饮料、商贸零售三大行业,仓位占比分别为37.94%、20.13%、10.39%,前三大行业集中度达68.46%。

  何杰在选股上倾向于龙头白马与高成长细分龙头并存,且具有显著的长期持有特点,24年年报显示换手率为156%,其中格力电器和中国飞鹤持仓均超过1.5年。值得注意的是,何杰巧妙地将格力电器这类高效节能家电龙头纳入低碳主题范畴,构建了涵盖制造端与消费端的更广泛低碳主题投资框架。

平安基金首只浮动费率产品值得买吗?何杰代表作3年半亏14%,亏6.56亿收管理费9014万

  2025年一季报显示,格力电器、民爆光电和奥普科技三大主要家电股合计占基金净值比例已达27.11%,小鹏汽车与亿纬锂能(维权)共同布局于新能源车产业链,显示基金的持仓与“低碳经济”的名称定位贴合度有所提升。

  不过需要留意,这种左侧交易策略可能伴随较高的时间成本。其所持个股如民爆光电市值相对较小,如2025年4月单日跌幅超过14%,市场波动期间容易加剧基金净值波动。

  关于新发售的平安价值优享混合基金,何杰表示将延续其2024年确立的投资原则:“长期坚守左侧价值投资,通过自下而上的方法,在低位布局估值合理的优质资产。”

  过往业绩并非未来收益的保证,何杰将在新产品中如何应对浮动费率机制带来的挑战,仓石基金研究院将持续关注。

  文/新浪财经 时行工作室

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标签: 安基
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