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券商IPO承销排名出炉!

admin9小时前热点新闻2

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  一直以来,IPO(首次公开发行)是券商股权承销业务创收的主要来源。

  券商中国记者注意到,A股IPO市场经历2024年一整年的低迷,今年以来有所回暖。年内A股IPO无论是发行数量还是募资规模均较去年同期有所增长。从年内IPO承销金额来看,中信建投、华泰联合证券、中信证券暂居前三。

  另一方面,今年港股IPO表现格外亮眼,今年前5月港股IPO募资同比增长超700%,有望为券商带来投行业务增量。今年以来,中资券商在港股IPO市场的承销家数显著领先于外资大行。

  A股IPO边际回暖

  2025年以来,A股股权融资市场发行节奏平稳。据Wind统计,以发行日期口径计算,中国内地股票市场通过IPO、增发和可转债等方式,合计募资2148.25亿元,同比增长53.1%。

  券商中国记者注意到,今年以来IPO业务呈现逐渐回暖趋势。东方财富Choice数据显示,截至6月8日,2025年以来券商共保荐了45家A股公司IPO(首次公开发行),同比上年增长约12.5%;IPO募资总额达到336.55亿元,同比增长约19%。

  事实上,自2023年“827”新政以来,A股IPO节奏持续放缓,2024年A股的IPO募资额处于近10年的谷底位置,券商的投行业务收入也出现了大幅下滑。不过,今年以来,A股IPO发行数量及募资金额显著增多。

  从地域分布来看,年内45家IPO中,浙江省、江苏省、广东省分别占到10家、10家、9家,此外安徽省有5家。从IPO募资规模来看,浙江省以96.93亿元的首发募集资金排名第一,广东省以52.15亿元的首发募集资金排名第二。

  “二中一华”年内IPO业务领跑

  从各券商今年A股IPO业务表现来看,东方财富Choice数据显示,按照发行日期口径,2025年以来,共有23家券商承销保荐了IPO项目,“二中一华”(中信建投、华泰联合证券、中信证券)领跑。

  从IPO承销金额来看,中信建投以79.18亿元的IPO承销金额排名第一,排名第二和第三的分别是华泰联合证券、中信证券,承销金额分别为30.34亿元、26.74亿元。国泰海通、申万宏源承销保荐分别以25.49亿元、22.75亿元的承销金额排名第四、第五。第六至第八分别是中金公司、东兴证券、国联民生。

  从IPO承销数量来看,数量最多的是国泰海通、中信证券,均为6家,其中国泰海通有1单IPO为联合承销,中信证券有3单为联合承销。申万宏源承销保荐以5家的IPO承销数量排名第三,华泰联合证券为4家,中信建投、国联民生则均为3家。

  从IPO承销及保荐收入来看,共有4家券商年内IPO承销保荐收入超2亿元,分别是中信建投、华泰联合证券、中信证券、国泰海通,此外申万宏源承销保荐、国联民生、中金公司、东兴证券也超过1亿元。

  具体来看,年内A股募资规模最大的两单IPO均由中信建投保荐,分别是中策橡胶、天有为,募资总额分别为40.66亿元、37.40亿元;募资金额排名第三的是影石创新,募资总额为19.38亿元。

券商IPO承销排名出炉!

  港股IPO狂飙,有望增厚投行业绩

  券商中国记者注意到,分析师普遍预计,今年券商投行业绩有望同比增长。一方面,今年A股IPO相比2024年边际改善,二季度环比持续回暖;另一方面,港股IPO今年以来的“狂飙”,预计为券商投行带来业务增量,增厚投行业绩。

  甬兴证券非银分析师胡江认为,今年前5月A股IPO募资额同比增速年内首次转正,叠加港股IPO火热,预计2025年上半年券商投行业务显著回暖。A+H双重上市预计将持续为上市券商带来投行业务增量,缓解A股IPO阶段性低迷的压力。

  胡江分析称,今年港股IPO表现亮眼,今年前5月港股首发募资合计773.6亿港元,同比增长707.2%。其中5月首发募资额达558.0亿港元,宁德时代、恒瑞医药等A股上市公司5月在港上市,分别创下近四年港股最大IPO和近五年医药板块最大IPO。

  瑞银全球投资银行部亚洲区副主席朱正芹表示,2025年港股IPO市场热潮并非偶发,是政策优化、资金结构变化、国际地缘关系重构等多重因素共振的结果。一方面,随着全球经济复苏,市场对风险资产的偏好有所提升,资金回流为港股市场反弹打牢基础。另一方面,港股整体估值尚处低位,对于海外资本具有较强吸引力。

  德勤中国则预计,2025年全年港股上市新股或将达约80只,融资约1300亿至1500亿港元。

  Wind数据显示,今年前5个月共有23家券商参与香港地区IPO市场的新股发行,其中超过半数的保荐机构为中资券商,并且中金公司、华泰国际、中信证券等券商承销家数显著领先于外资大行。其中,中金香港年内已保荐8家公司,华泰国际以6家紧随其后,招银国际参与保荐项目5家,中信证券国际共保荐4家。

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