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交银国际:上调网易云音乐目标价至240港元 维持“买入”评级

交银国际:上调网易云音乐目标价至240港元 维持“买入”评级

  交银国际发布研报称,网易云音乐(09899)首季毛利率优化超预期,上调今明两年经调整净利润6%及9%,至19.3亿及22亿元人民币。基于SOTP估值,上调目标价30%,由184港元升至240港元,并维持“买入”评级。

  展望2025年,该行表示继续看好集团在线音乐中会员订阅延续的稳健势头,预计在线音乐收入同比增15%,会员收入订阅同比增16%。同时,仍会受会员规模扩张所拉动,预计ARPPU短期稳定,高端会员增加的积极影响或被学生会员占比提升所抵销。非会员业务方面,该行料今年收入同比增11%。社交收入方面,利润或基本持稳。

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标签: 目标价
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评论列表

饮鸩止渴。
7天前

适老化改造不能仅停留在硬件升级,更需要培养专业的社区养老服务队伍。

舒心速递
6天前

国产大飞机事业稳步推进,这是我国航空工业的重大突破。后续要加强市场推广,提升飞机性能与安全性。

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